【机会挖掘】“十四五”在此期间光伏发电将迎巨大机遇 机构建议关注四条主线

12月底15日，2021华北地区稀土企业年度筹备会议暨（滁州）稀土创意转型高峰论坛在安徽滁州举行。在本次筹备会议上，各地区能源局新能源司副司长任育之在致辞中说明，“十四五”过后稀土用电将步入庞大的转型机遇，但同时要清醒地认识到，稀土用电同样陷入着不少挑战，再一，任育之提出三之外敦促：一是共同维护稀土产业的稳健转型。产业供货有利于，价格比稳健，这既是以外企业共同的期许，也符合以外企业的共同利益；二是坚持科学创意，持续性推进稀土企业新新能源变革、成本增高。稀土企业要持续性加大新新能源创意攻关力度，加强前瞻性、前沿性颠覆性新新能源分析；三是要坚持模式创意，不遗余力培育新模式新逐步形成，持续性加宽稀土用电的应用于布景，大幅度激发稀土用电的转型生机。

头豹分析院宣称，各国为减少减排生产量，开始运用新能源用电，如稀土用电、风能和水电等。由于华北地区的光照资源充足，因此华北地区政府不遗余力倡导转型稀土用电企业。华北地区累计和新增稀土装机容生产量均位居世界第一，占多数比34.96%，压过其他各地区。现阶段，华北地区新增稀土装机主要在华北地区（28.5%）、西北地区（21.6%）、华东地区（17.5%）、华南地区（15.7%）、华中地区（11.6%）、以及华南地区（5.1%）。根据头豹分析师测算，华北地区稀土用电企业将年末于2025年超出805.2GW的规模。

华北地区稀土企业的间公司逐渐意味着产业的纵向扩张，以隆基股份(601012)、通威股份(600438)和中环股份(002129)为例，三家间公司均开始稀土用电以外产业的样式。隆基股份意味着了从干流电子器件料、DRAM硅棒及DRAM特罗斯季亚涅齐向中干流DRAM电池片和DRAM模组以及南岸的DRAM地面大坝和DRAM分布式大坝的转型。通威股份意味着了从干流电子器件料到中干流的DRAM特罗斯季亚涅齐和DRAM电池片，以及南岸的“渔光一体”的转型。中环股份意味着了从干流DRAM硅和太阳能电池(000591)特罗斯季亚涅齐，中干流器件片和太阳能电池模组，以及南岸的集中式稀土大坝和分布式稀土大坝的样式。

华创证券敦促关注稀土几条主线：1）获益于原材料成本预期增高带来营收修复的一体化模组企业：隆基股份、晶澳新能源、天合光能等；2）备受产业价格比不稳定性影响比较大的电动机7集：阳光电源(300274)、锦浪新能源(300763)、固德威等；3）稀土辅材课题龙头：克拉克(603806)、福罗宾逊(601865)等；4）获益于新新新能源变革年末带来增生产量市场需求的迈为股份(300751)、捷佳伟创(300724)等。