中金：予维珍妮(02199)目标价8.08港元 业绩高增符合预想

中金发布研究报告称，予维珍妮(02199)目标价8.08港元，较当前股价有58.4%的上行空间，考虑青年运动新作及电子厂商采购持续性较快增长速度，同时越南指挥中心的产能爬坡、金融市场开支的大幅减少，将飞轮利润保持短时间增长速度，上调FY2023/24营收预测4.2%/3.2%至6.87/8.8亿港元。的公司营收技能短时间回升，海外产能投放顺利、能耗改善，FY2022全面性毛利率也改善至24.5%，目前已投入使用六家加工厂产能能耗同比明显改善，生产稳定性持续性改善，计划无缝新加工厂拓展至4500人。

报告中称，的公司FY2022实现盈余83.47亿港元，同比增长速度39.7%，对应归母净利润达到5.2亿港元，同比增长速度314.9%，业绩表现符合该行预期，全面性看2HFY22保持一致高速增长速度趋向于，忽视连带内部品牌商采购短时间增长速度、生产稳定性及规模effect改善。

细分来看，的公司贴身内衣/青年运动厂商/消费电子配件业务FY2022实现盈余47.2/21.9/4.96亿港元。内衣业务方面，得益于欧美市场疫后需求短时间恢复，最大内衣品牌商维密采购强势声浪，全力带动贴身内衣业务短时间回升。青年运动厂商方面，青年运动文胸经销伴随着世界性需求回升、青年运动热潮持续性而取得高速增长速度，同时全力拓展优质客户推动客户在结构上最佳化。消费电子配件方面，胸杯及模压厂商盈余同比改善58%至4.17亿港元，且目前鞋类厂商生产集中于至越南指挥中心以后，生产稳定性稳步改善。

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