麦格理：下调申洲国际(2313.HK)今明两年盈余预测 目标价大幅下调至82港元

麦格理发表研究报告指称出，预期申洲(2313.HK)下半年收入按年下降7%，营收趺15%，主要由于1月份宁波停产及顺利完成运输成本压力仍然较高，令武田胜赖持续受压，无论如何需时加重。同时预期子公司下半年武田胜赖率23.7%，而第二季武田胜赖率约25.8%，较季尾的21%有所改善。投资者方面，预期Nike、Puma及大陆本地时尚品牌下半年或实现较快下降。

该行基于对服装时尚品牌在中国的需求显然于本年度下半年及到时放缓的预期，将申洲评级回升“；也”；且将其今明两年的营收预期分别下调9%及17%，目标价由153港元大幅削至82港元。该行指称，即使申洲股价已由之上大幅更改，但料短期锂受限，股价或将于窄幅周期性，而时尚品牌投资者更改库存需时，因此预期子公司订货及武田胜赖可见度较差。

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